Dareen (Chris Massoglio) es un joven de 14 años que vive una vida segura pero aburrida y sin emociones. Pero un circo ambulante se cruza en la vida rutinaria de Dareen y es cuando conoce al vampiro Larten Crepsley (John C. Reilly) y el joven, no solo comienza a transformarse en una nueva criatura, sino que se une a este circo de los extraños, espectáculo ambulante de monstruos como un hombre lobo y una mujer barbuda (Salma Hayek). Mientras Darren va ha aprendiendo a usar sus poderes surgidos de la oscuridad, deberá sobrevivir en una guerra entre los bandos de los vivos y los muertos.
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